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2014年我国新能源接入行业发展趋势分析

作者: astandH    标签:    点击:27    时间:2017-07-08

简介

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    新能源接入是指新能源在并网时,采用储能技术、无功补偿技术、低电压穿越技术、自动发电控制技术等,通过电力电子设备将新能源发的电接入国家电网。由于我国处于新能源发展的初期,现阶段发展比较成熟的新能源为核电、风电和光伏发电,其中受新能源接入影响较大的是风电和光伏。故报告中新能源接入主要是指风电接入和光伏接入。

工具/原料

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    参考资料:前瞻出品的《2014-2018年中国新能源接入行业发展前景与投资预测分析报告》

方法/步骤

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    首先,我们来分析我国新能源行业范围前瞻界定的新能源接入行业是由在新能源并网过程中,提供电力电子设备或技术支持的企业组成。具体的包括:1、提供储能技术、无功补偿技术、低电压穿越技术、自动发电控制技术等技术支持的企业;2、从事抽水蓄能电站、无功补偿装置、风电变流器以及光伏逆变器等建设或制造企业。
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    然后,我们来分析中国新能源接入行业发展环境(一)中国能源环境分析尽管我国的能源产量很高,但仍难以满足中国快速膨胀的能源需求。21世纪以来,中国能源供不应求的情况不断加剧;中国只2001年能源供给充足情况,而在以后年份中均存在能源供不应求的情况。此外,从绝对数量上来看,能源供需缺口存在逐年扩大的趋势;2011年中国能源供需缺口为3.60亿吨油当量,占当年中国能源总消费量的13.78%。图表:2001-2011年中国能源供需缺口(单位:亿吨标准煤)
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    前瞻预测2010-2030年,天然气和非化石燃料的份额将提高,而煤和石油的份额将相应降低,新能源替代传统能源的趋势愈加明显。2010-2030年,世界一次能源消费预计年均增长1.6%,全球能源消费总量到2030年将增加39%。全球能源消费的增速下降,从过去十年的年均2.5%下降到未来十年的年均2.0%左右,2020年至2030年间会进一步下降到年均1.3%左右。图表:1970-2030年全球能源消费量增速及预测(单位:%)
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    其次,分析我国电力供需状况仅从电力行业的供需数倌栗受绽据来看,2012年,中国用电需求增长趋缓,大部分地区未出现长时间高温高湿天气,同骀旬沃啭时水电出力快速增加,电煤供应状况好于2011年,全国电力供需总体平稳,其中华北、华东、华中电力供需平衡,西北、东北电力供应有富余,仅南方电网2012年上半年受干旱影响电力供需形势偏紧,最大电力缺口达到653万千瓦。前瞻分析认为2011年,我国GDP比上年增长9.2%,比上年(10.4%)下降1.2个百分点。在“稳中求进”以及转方式、调结构等宏观调控政策的影响下,2012年,我国宏观经济将出现惯性回落态势,GDP增速继续下滑,这将带动全社会电力需求的放缓。但是,这并不意味着多年以来困扰我国经济发展的电力供需紧张的局面将随之缓解。图表:2010-2012年中国全社会用电量分月增长走势(单位:%)
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    再次,分析中国新能源接入行业发展状况(一)、风力发展现状前瞻数据监测显示,近年来中国风电发电量增速呈下降趋势,2012年增速下降至35.50%,2012年我国风电发电量为1004亿千瓦时,与2011年相比,风电量占总发电量比例提高0.5个百分点。
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    (二)、太阳能光伏发电发展现状2012年,由国家发展和改革委员会批准的鄂尔多斯2GW、280MW沙漠地区项目等正式启动,全年太阳能光伏装机容量达到5GW。具体内容详见《2014-2018年中国新能源接入行业发展前景与投资预测分析报告》。
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    最后,分析中国新能源接入行业竞争(一)光伏逆变器行业五力分析我国光伏逆变器行业五力分析如下图所示:图表:光伏逆变器行业五力模型分析
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    1、议矣把噌供应商议价能力分析光伏逆变器上游行业主要包括电子元器件、结构件、电气元器件等生产行业。上游行业基本属于完全竞争行业,供应商议价能力相对较弱。但其中关妗哳崛搿键的功率器件由于技术含量高,供应商凭借技术优势在价格谈判中掌控主动权,议价能力较强。2、购买商议价能力分析光伏逆变器下游行业主要包括可再生能源发电企业、新能源投资类企业、光伏组件企业和总承包商、分销商等。目前国内光伏项目多为示范项目,最终需求方为政府或大型企业,下游企业在价格谈判上较为强势。3、新进入者威胁分析目前国际国内欲进入中国光伏逆变器市场的潜在企业包括以下三类:第一类是主要生产与光伏逆变器技术相关度较高的UPS和变频器等产品的电力电子企业。目前已经进入光伏逆变器市场的国内企业如下表所示。图表:已进入光伏逆变器领域的国内UPS和变频器厂商第二类是为了对光伏产业链进行整合的企业。如比亚迪集团、天通股份等。第三类是国际光伏逆变器厂商。目前国外光伏逆变器大型厂商如艾思玛、KACO、SATCON等均在中国市场已有投资布局。由于中国太阳能光伏市场潜在的市场需求巨大,将吸引更多的国外厂商进入国内市场,将对现有企业构成一定的威胁。4、替代品威胁分析从目前的技术水平看,光伏发电逆变器不存在替代产品威胁。5、现有企业竞争能力分析现阶段,国内重点光伏项目大功率产品几乎全部选用国内产品,中国制造商占据了光伏逆变器市场的主导地位,市场集中度较高。阳关电源是2011年光伏市场上最大的光伏逆变器供应商,该公司拥有三分之一的市场份额。同时,随着国家实施西部光伏电站特许权招标项目和金太阳示范项目的推动,国产自主品牌供应商在我国的市场份额将逐渐扩大。前瞻认为,中国国内市场的快速增长和中国供应商在逆变器市场中占据的有力据点可能会使中国供应商在全球市场中获利。
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    (二)风电变流器市场竞争格局1、集中度分析现阶段,风电变流器是风电整机中不多的尚未实现国产化的零部件。在风电变流器、电控系统领域国外的厂家几乎占有中国所有的市场分额超过95%。其中排名前四位的是ABB、CONVERTEAM、AMSC、EMERSON。图表:中国风电变流器市场份额(单位:%)图表:中国风电变流器市场主要供应商
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    2、国粝简肯惧内主要竞争者分析虽然中国大部分变流器市场被国外知名厂商所占据,但风电变流器国产化进程势在必行。现阶段国内主要竞争者有两类:一类是起步早,已经开始小批量生产的企业,如:杌丰居瘁合肥阳光、九州电气、清能华福,占有先发优势;另一类是风电整机厂商或与整机厂商合作的变流器厂商如:东方日立、海得控制、金风科技、大全集团。变流器的下游是整机生产商,变流器的测试和挂网试运行也离不开整机生产商,因此,整机厂向上游延伸或与整机厂商合作开发无疑会缩短测试和试运行的时间,加快产品产业化进程。图表:中国光伏逆变器供应商概况
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